KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) memulai penawaran Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I senilai Rp 1,2 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II PP Properti dengan target dana Rp 2,4 triliun. 

Obligasi ini mendapatkan peringkat BBB+ dari Fitch Ratings. PPRO menawarkan obligasi ini dengan dua seri, yaitu Seri A bertenor tiga tahun dengan bunga pokok yang ditawarkan 9,4%-9,9% dan Seri B bertenor lima tahun dengan bunga pokok yang ditawarkan 9,75%-10,25%. 

Baca Juga: PP Properti berencana terbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I Rp 1,2 triliun

Manajemen PPRO menjelaskan hasil dana dari penawaran obligasi akan digunakan sebanyak 41,94% untuk pembayaran sebagian pokok utang perusahaan (refinancing), 32,89% untuk investasi dalam bentuk pengembangan usaha di bidang properti di Pulau Jawa dan Lombok dan sekitar 25,17% untuk modal kerja perusahaan. 

Dalam penerbitan obligasi ini, PPRO menunjuk CIMB Niaga Sekuritas, Ciptadana, Indopremier, Mandiri Sekuritas, RHB Sekuritas dan Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I senilai Rp 1,2 triliun:

• Masa penawaran awal: 20 Januari - 3 Februari 2020
• Perkiraan tanggal efektif: 13 Februari 2020
• Perkiraan masa penawaran umum: 17-18 Februari 2020
• Perkiraan tanggal penjatahan: 19 Februari 2020
• Perkiraan tanggal pembayaran dari investor ke Joint Lead Underwriter (JLU): 20 Februari 2020
• Perkiraan tanggal distribusi obligasi dan refund: 21 Februari
• Perkiraan tanggal pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia: 24 Februari 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi