JAKARTA. PT PP Property Tbk (PPRO) menerbitkan surat utang jangka menengah (Medium Term Notes/MTN) sebesar Rp 100 miliar pada 17 Maret 2016 lalu.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang tersebut dirilis dengan kupon tetap 10,85%. Perseroan akan membayarkan bunga setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama jatuh pada 21 Juni 2016.

Surat utang jangka menengah ini merupakan tahap II yang diterbitkan dalam seri A. MTN ini akan jatuh tempo pada 21 September 2017. PT Asta Kapital Asia masih menjadi arranger penerbitan surat utang ini dan PT Bank Mandiri Tbk (BBRI) sebagai agen pemantau.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Dana dari penerbitan MTN tahap II ini akan digunakan PPRO untuk membiayai belanja modal (capex) perseroan yang dipatok Rp 1,2 triliun tahun ini.

Ini merupakan bagian dari MTN berkelanjutan senilai Rp 300 miliar yang direncanakan perseroan. Sebesar Rp 200 miliar telah diterbitkan dalam tenor satu setengah tahun dalam empat tahap dengan suku bunga 10.85% per tahun.

Tahap pertama senilai Rp 60 miliar pada 29 Januari lalu, tahap kedua Rp 20 miliar pada 5 Februari dan Rp 70 miliar pada 12 Januari 2016 dan tahap keempat pada 26 Februari mendatang sebesar Rp 50 miliar dengan PT Asta Kapital Asia sebagai arranger.

Selain menerbitkan MTN, PPRO juga akan merilis obligasi sebesar Rp 600 miliar pada Juni mendatang untuk mendanai capex.

Adapun capex tahun ini akan digunakan PPRO untuk ekspansi penambahan lahan sebesar Rp 400 miliar, penyertaan modal pada anak usaha Rp 600 miliar dan sisanya untuk investasi pembangunan mall. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News