JAKARTA. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) berencana menerbitkan saham baru atau rights issue pada tahun 2012 mendatang. Pendanaan dari penerbitan saham baru ini akan digunakan untuk melunasi pinjaman Promisory Notes yang diterbitkan RAJA pada Oktober 2011.

Direktur Keuangan Rukun Raharja, Djauhar Maulidi, Kamis (29/11), menuturkan untuk penyelesaian pinjaman tersebut, memang pihaknya sedang mencari format penyelesaian yang paling efisien. Dari beberapa pilihan yang ada, manajemen RAJA memutuskan opsi right issue sebagai pilihan utama.

“Opsi rights issue yang diambil karena yang paling sesuai dengan struktur permodalan RAJA," tuturnya. RAJA optimistis akan menggelar rights issue semester pertama 2012, selambat-lambatnya di kuartal pertama nanti.

Djauhar menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya sudah menggelar beauty contest untuk calon penjamin emisi. Sementara itu, pihak yang akan bertindak sebagai underwriter sudah ditunjuk, namun Djauhar masih enggan membeberkan identitas underwriter tersebut.

Nilai saham baru yang akan diterbitkan tersebut sebesar lebih kurang Rp 230 miliar, yang merupakan jumlah pinjaman perseroan yang sebesar Rp 213 miliar ditambah bunga. Djauhar melihat prospek pasar modal yang masih akan baik di tahun 2012 nanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie