JAKARTA. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan merilis Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap. Nilai emisi obligasi tersebut sebesar Rp 2 triliun dan memiliki tenor lima tahun hingga 26 Mei 2022 mendatang.

Berdasarkan prospektus perusahaan, Jumat (5/5), obligasi itu diterbitkan untuk pembelian obligasi lama atau refinancing. Adapun utang obligasi yang bakal INDF refinancing adalah, Obligasi Rupiah VI yang diterbitkan pada 14 Mei 2012 silam.

Nilai emisi atas obligasi lama itu sama dengan obligasi baru, Rp 2 triliun. Tingkat bunganya merupakan tingkat bunga tetap, sebesar 7,25% per tahun. Obligasi lama ini bakal jatuh tempo pada 31 Mei 2017 mendatang.

Pefindo menyematkan rating idAA+ untuk obligasi lama tersebut. Rating serupa juga disematkan untuk obligasi baru yang bakal diterbitkan.

Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indopremier dan Trimegah Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi Obligasi Indofood VIII.

Masa penawaran awal dilakukan mulai 5 Mei hingga 15 Mei mendatang, Tanggal efektif diperkirakan pada 19 Mei disusul dengan masa penawaran dan penjatahan masing-masing 22 Mei dan 23 Mei.

Adapun tanggal distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 26 Mei. Sementara, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) baru akan dilakukan pada 29 Mei mendatang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto