JAKARTA. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) bakal merilis obligasi sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun. Berdasarkan prospektus resmi perseroan, Senin (24/10), ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016.

Obligasi tersebut terbagi ke dalam dua seri. Seri A memiliki jangka waktu tiga tahun dan akan jatuh tempo pada 1 Desember 2019. Seri B memiliki jangka waktu lima tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2021. Bunga obligasi dibayarkan tiap tiga bulan, di mana bunga pertama dibayarkan pada 1 Maret 2017.

Rencananya, sekitar 50% dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian Obligasi JPFA yang akan jatuh tempo awal tahun depan. Kemudian, sekitar 20% akan digunakan untuk pembayaran utang kepada Bank Mandiri dan BCA dengan nilai saldo pinjaman per 30 Juni 2016 masing-masing Rp103,57 miliar dan Rp162,79 miliar.

Sementara, sisanya sekitar 30% akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja dalam pembelian bahan baku lokal dan impor.

Asal tahu saja, JPFA memiliki Obligasi Berkelanjutan Japfa I Tahap I 2012 akan jatuh tempo pada 1 Januari 2017 senilai Rp 1,25 triliun. Lalu, pada 1 Februari 2017, Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap II Tahun 2012 senilai Rp 250 miliar juga akan jatuh tempo.

Mengutip laporan keuangan JPFA semester I-2016, Obligasi Berkelanjutan Japfa I Tahap I 2012 sebagiannya digunakan untuk melunasi obligasi Japfa I Tahun 2007. Selebihnya, perolehan dana obligasi tersebut digunakan untuk mendirikan pabrik pakan ternak dan unit pengeringan jagung serta modal kerja.

Tingkat suku bunga tetap sebesar 9,9% per tahun, dibayar triwulanan. rating dari Pefindo adalah, idA. JPFA memiliki opsi untuk melakukan pembelian kembali (buyback) sebagian atau seluruh obligasi setelah ulang tahun pertama sejak tanggal emisi.

Lalu untuk Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap II Tahun 2012, JPFA tidak diwajibkan untuk membentuk dana pelunasan obligasi (bond sinking fund). Tapi, perseroan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini