KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) untuk mengakuisisi seluruh saham Pinehill Company Limited sudah selangkah lebih maju. Hal ini terjadi setelah perusahaan mendapatkan restu dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang dilakukan Senin (3/8).

"Seluruh persyaratan awal sebagaimana dimaksud dalam informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana akuisisi saham yang dipublikasikan pada tanggal 8 Juni 2020 telah terpenuhi," kata Gideon A. Putro, Sekretaris Perusahaan ICBP dalam keterbukaan informasi, kemarin.

Dalam catatan Kontan.co.id, nilai kesepakatan untuk pembelian seluruh saham Pinehill Company Limited capai US$ 3 miliar. Jumlah tersebut  dinilai layak lantaran Pinehill memiliki bisnis pembuatan dan penjualan mie instan di delapan negara dengan merek Indomie.

Baca Juga: Penjualan Indofood (INDF) naik tipis menjadi Rp 39,38 triliun di semester I-2020

Delapan negara tersebut di antaranya di Arab Saudi, Nigeria, Turki, Serbia, Ghana, Maroko dan Kenya. Pada tahun 2019, Pinehill menorehkan penjualan sebesar US$ 533 juta dan laba sebelum pajak sekitar US$ 125 juta. Per 31 Desember 2019, total nilai ekuitas konsolidasi sekitar US$ 246,3 juta dengan kas setara kas berjumlah US$ 67,5 juta dan tidak memiliki pinjaman bank.

Selain itu, Pinehill memiliki kekuatan dan posisi pasar yang dominan serta memiliki potensi pertumbuhan mengingat demografis pasar inti. Yakni di Arab Saudi, Mesir, Turki, Serbia, Ghana, Maroko dan Kenya yang memiliki jumlah penduduk 550 juta penduduk dan bisa naik menjadi 855 juta penduduk dengan memperhitungkan negara sekitar pasar inti.

Selanjutnya, laba auditan konsolidasian sebelum pajak Pinehill tercatat meningkat 43,34% menjadi sebesar US$ 125,0 juta dan laba auditan konsolidasian setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham tumbuh 3,34 menjadi sebesar US$ 43,2 juta.

Sedangkan laba bersih sebesar US$ 77,6 juta untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, naik 40,83% dari 31 Desember 2018 yang sebesar US$ 55,1 juta.

Baca Juga: Kinerja ciamik, begini rekomendasi saham Indofood (INDF) dan Indofood CBP (ICBP)

ICBP akan mengakuisisi Pinehill Company Limited dengan nilai US$ 2,99 miliar. Rinciannya, US$ 1,53 miliar akan dibayarkan kepada Pinehill Company Limited. Sementara US$ 1,45 dibayarkan ke Steele Lake Limited.

Untuk membayar akuisisi, ICBP akan mendanainya dari kas internal US$ 300 juta. Sementara sebesar US$ 2,69 miliar lainnya berasal dari fasilitas pinjaman. Lebih rinci, US$ 2,05 miliar dari utang bank jangka panjang dan US$ 650 juta dari liabilitas jangka panjang lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari