NEW YORK. Penawaran saham perdana Ferrari NV sukses membetot minat investor. Alhasil, produsen otomotif asal Italia tersebut mampu memperoleh harga initial public offering (IPO) di batas harga atas.

Tak hanya itu, IPO tersebut juga melampaui target. Pemegang saham mayoritas Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles NV, menjual saham perdana sebanyak 9% setara dengan 17,18 juta saham.

Pada saat penawaran awal, produsen mobil berlogo kuda jingkrak ini menawarkan IPO di harga US$ 48-US$ 52 per saham. Nah, manajemen Ferrari menyebutkan bisa mendapat harga IPO sebesar US$ 52 per saham. Dus, Ferrari meraup dana IPO sekitar US$ 893 juta. Dengan nilai sebesar itu, nilai perusahaan Ferrari termasuk utang mencapai US$ 12 miliar.

Permintaan investor untuk saham Ferrari juga membeludak. Tapi, Fiat Chrysler membatasi jumlah saham yang dilepas. Ini karena Ferrari ingin menaikkan daya tarik saham.

Namun rencananya, Fiat akan kembali melepas sisa saham Ferrari sebanyak 80% pada tahun depan. Piero Ferrari, putra Ferrari Enzo sang pendiri perusahaan, akan mempertahankan kepemilikan sahamnya sebanyak 10%.

Saham Ferrari mulai diperdagangkan, Rabu (21/10), di bursa efek New York dengan simbol RACE. IPO Ferrari kali ini terbilang sukses lantaran beberapa perusahaan yang lain justru membatalkan rencana IPO. Setidaknya ada tiga IPO yang batal. Yakni, IPO Digicel Group Ltd, First Data Corp dan Albertsons Cos.

Dalam aksi tersebut, Ferrari dibantu UBS AG dan Bank of America Corp Merill Lynch. Selain itu adalah juga Allen & Co, Banco Santander SA, BNP Paribas SA, JPMorgan Chase & Co dan Mediobanca SpA yang berbasis di Milan.

Hasil penawaran saham tersebut akan digunakan Fiat untuk membiayai investasi pengembangan Jeep, Alfa Romeo dan Maserati. Nilai investasi untuk program pengembangan tersebut mencapai € 48 miliar. Strategi tersebut diambil, lantaran Fiat ingin meningkatkan pengiriman kendaraan sebanyak 50% menjadi 7 juta unit kendaraan pada tahun 2018 mendatang.

Bila melepas lagi saham Ferrrari ke publik, Fiat berpotensi mendapatkan dana lagi US$ 4 miliar. Dana tersebut termasuk kelebihan saham 1,7 juta saham untuk penjamin emisi ditambah kas senilai € 2,8 miliar.  

Editor: Yudho Winarto