JAKARTA. Selain di dalam negeri, PT Sawit Sumbermas Sarana akan melakukan penawaran saham perdana ke sejumlah negara (global offering). Para pelaksana penjamin emisi akan menjajakan saham IPO perseroan ke sejumlah negara di Asia dan Eropa.Kartadjaja Intan, Head of Corporate Finance Indonesia BNP Paribas Securities Indonesia mengatakan, negara-negara yang dituju antara lain, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan kawasan Eropa. Masa penawaran awal (bookbuilding) mulai dilakukan hari ini, yaitu 7 November 2013 hingga 20 November 2013. "Mulai hari ini hingga Senin pagi (11/11) minggu depan, kami akan tawarkan ke investor dalam negeri," ujar Kartadjaja.Selanjutnya, mulai Senin hingga Selasa (12/11) hingga Rabu (13/11), pihaknya akan melakukan roadshow ke Kuala Lumpur, Malaysia. Hari berikutnya, mereka akan terbang ke Singapura. Persinggahan terakhir adalah Hong Kong. Sedangkan, untuk investor di Eropa, para penjamin pelaksana emisi akan melakukan teleconference. Sawit Sumbermas telah memilih tiga perusahaan sekuritas untuk didapuk menjadi underwritter. Mereka adalah BNP Paribas, PT Mandiri Sekuritas, dan RHB OSK Securities Indonesia. Sawit Sumbermas menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,5 miliar saham baru atau setara dengan 15,7% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.Harga per saham ditawarkan di kisaran Rp 670-Rp 970 per saham. Dengan demikian, perusahaan perkebunan ini berpotensi meraup dana minimal Rp 1 triliun hingga Rp 1,45 triliun.Kartawidjaja enggan blak-blakan mengenai ada tidaknya anchor buyer alias investor jangkar yang siap menyerap saham IPO Sawit Sumbermas. "Memang ada sejumlah fund yang tertarik untuk menyerap saham Sumbermas, tetapi, kami tetap akan tawarkan secara proporsional," jelasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Saham IPO Sawit Sumbermas akan ditawarkan ke asing
JAKARTA. Selain di dalam negeri, PT Sawit Sumbermas Sarana akan melakukan penawaran saham perdana ke sejumlah negara (global offering). Para pelaksana penjamin emisi akan menjajakan saham IPO perseroan ke sejumlah negara di Asia dan Eropa.Kartadjaja Intan, Head of Corporate Finance Indonesia BNP Paribas Securities Indonesia mengatakan, negara-negara yang dituju antara lain, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan kawasan Eropa. Masa penawaran awal (bookbuilding) mulai dilakukan hari ini, yaitu 7 November 2013 hingga 20 November 2013. "Mulai hari ini hingga Senin pagi (11/11) minggu depan, kami akan tawarkan ke investor dalam negeri," ujar Kartadjaja.Selanjutnya, mulai Senin hingga Selasa (12/11) hingga Rabu (13/11), pihaknya akan melakukan roadshow ke Kuala Lumpur, Malaysia. Hari berikutnya, mereka akan terbang ke Singapura. Persinggahan terakhir adalah Hong Kong. Sedangkan, untuk investor di Eropa, para penjamin pelaksana emisi akan melakukan teleconference. Sawit Sumbermas telah memilih tiga perusahaan sekuritas untuk didapuk menjadi underwritter. Mereka adalah BNP Paribas, PT Mandiri Sekuritas, dan RHB OSK Securities Indonesia. Sawit Sumbermas menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,5 miliar saham baru atau setara dengan 15,7% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.Harga per saham ditawarkan di kisaran Rp 670-Rp 970 per saham. Dengan demikian, perusahaan perkebunan ini berpotensi meraup dana minimal Rp 1 triliun hingga Rp 1,45 triliun.Kartawidjaja enggan blak-blakan mengenai ada tidaknya anchor buyer alias investor jangkar yang siap menyerap saham IPO Sawit Sumbermas. "Memang ada sejumlah fund yang tertarik untuk menyerap saham Sumbermas, tetapi, kami tetap akan tawarkan secara proporsional," jelasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
