KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi dan sukuk ijarah dengan nilai total mencapai Rp 140 miliar. Rinciannya, AGII akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 70 miliar.

Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III Samator Indo Gas dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 750 miliar.

Berdasarkan prospektus di Bursa Efek Indonesia, Senin (2/10), Obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2023 tersebut akan diterbitkan dalam dua seri

Pertama, obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 41 miliar bertenor tiga tahun sejak tanggal Emisi, dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2026. Obligasi ini memiliki bunga 7,40% per tahun

Kedua, obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 29 miliar dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi, dengan tanggal jatuh tempo pada 10 Oktober 2028. Obligasi Seri B memiliki bunga 7,90% per tahun.

Baca Juga: Ekspansi, Samator Indo Gas (AGII) Bakal Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Sementara itu, AGII juga akan menerbitkansukuk ijarah berkelanjutan III tahap I tahun 2023 dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 70 miliar.

Sukuk ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah berkelanjutan III Samator Indo Gas dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 1,25 triliun.

Sukuk ini juga terdiri atas dua seri. Pertama, Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 35,50 miliar bertenor 3 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 10 Oktober 2026, dengan tingkat cicilan imbalan ijarah sebesar 7,40%

Kedua, sukuk seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 34,50 miliar bertenor lima tahun, dengan tanggal jatuh tempo pada 10 Oktober 2028. Sukuk ini memiliki tingkat cicilan imbalan ijarah sebesar 7,40%

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi dan sukuk ijarah AGII yakni PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara itu, PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) bertindak sebagai wali amanat.

Obligasi dan Sukuk AGII ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan rating A(idn) atau single A

Berikut jadwal penawaran obligasi dan sukuk AGII:

• Tanggal Efektif : 29 September 2023
• Masa Penawaran Umum : 3 - 5 Oktober 2023
• Tanggal Penjatahan : 6 Oktober 2023
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 10 Oktober 2023
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 10 Oktober 2023
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 11 Oktober 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari