KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah resmi menerbitkan surat utang negara dalam valuta asing berdenominasi yen Jepang alias Samurai Bonds hari ini, Kamis (16/5), sebesar ¥ 177 miliar.

Penerbitan dilakukan dengan enam seri yaitu RIJPY0522, RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0529, RIJPY0534 dan RIJPY0539.

Seri RIJPY0522 terbit dengan nominal ¥ 75,7 miliar dengan tenor paling pendek yakni tiga tahun. Tingkat kupon yang ditawarkan ialah 0,54% dengan reoffer spread over yen swap offer (YSO) sebesar 52 basis poin (bps).

Seri RIJPY0524 terbit senilai ¥ 80,2 miliar dan memiliki tenor lima tahun. Seri ini menawarkan tingkat kupon 0,83% dengan reoffer spread over YSO sebesar 80 bps.

Sementara, Seri RIJPY0526 diterbitkan dengan nominal ¥ 4,5 miliar dengan tenor tujuh tahun. Tingkat kuponnya sebesar 0,96% dengan reoffer spread over YSO sebesar 88 bps.

Seri RIJPY0529 terbit senilai ¥ 7,6 miliar dengan tenor 10 tahun dan menawarkan tingkat kupon sebesar 1,17% dengan reoffer spread over YSO sebesar 100 bps.

Untuk Seri RIJPY0534 terbit dengan nominal paling kecil yaitu ¥ 4 miliar dengan tenor 15 tahun. Seri ini diganjar tingkat kupon sebesar 1,55% dengan reoffer spread over YSO sebesar 120 bps.

Terakhir, Seri RIJPY0539 terbit senilai ¥ 5 miliar dan memiliki tenor terpanjang yaitu 20 tahun. Tingkat kupon yang ditawarkan sebesar 1,79% dengan reoffer spread over YSO sebesar 130 bps.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu, dalam keterangannya, Kamis (16/5) menyebut, seluruh seri Samurai Bonds ini mendapat rating Baa2 dari Moody's, BBB- dari S&P, dan BBB dari Fitch.

Penerbitan Samurai Bonds kali ini tercatat sebagai transaksi penerbitan Samurai Bonds melalui Public Offering terbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia.

Tenor 15 tahun dan 20 tahun, lanjut DJPPR, juga merupakan tenor Samurai Bonds terpanjang yang diterbitkan oleh negara di Asia sehingga memperpanjang rata-rata jatuh tempo Samurai Bonds dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan memperluas jenis investor yang berpartisipasi pada penerbitan ini.

Pricing date keenam seri Samurai Bonds tersebut dijadwalkan hari ini 16 Mei 2019. Sementara, tanggal setelmen atau penerbitan ditetapkan 22 Mei 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi