KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) berharap bisa mencari dana dari pasar obligasi global pada kuartal I-2018. Perusahaan berencana penerbitan obligasi global berdenominasi dollar AS senilai US$ 300 juta, yang sempat tertunda belum lama ini.

Arie Raymond, Investor Relation SSMS menyatakan, penundaan tersebut bukan karena yield yang terlalu tinggi. Namun, karena volatilitas yang tinggi pada pasar obligasi dunia, sehingga SSMS memilih menunda aksi koporasi tersebut. Meski demikian, pihaknya optimistis rencana tersebut bisa berlangsung tahun depan.

"Karena kami sudah bertemu dengan institusi besar dan kami berharap dapat kembali ke pasar bond pada kuartal I-2018," ujar Arie kepada KONTAN, Senin (20/11).

Institusi besar yang dimaksud yakni perusahaan investasi global. Namun, Arie belum dapat membocorkan pihak yang akan digandeng tersebut. Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi global tersebut akan digunakan untuk refinancing dan operasional perusahaan.

Sebagai catatan, sebelumnya obligasi yang akan ditawarkan SSMS memiliki tenor lima tahun dengan kisaran kupon 7%. Bertindak sebagai joint bookrunners yakni BNP Paribas dan Citigroup. Sedangkan bertindak sebagai joint lead managers yakni BNP Paribas, Citigroup, dan CIMB.

Surat utang tersebut, diperkirakan mendapat peringkat B1 Moody's dan B+ Fitch. "Untuk kupon masih menunggu keadaan pasar, sedangkan peringkatnya masih sama," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini