KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) merealisasikan rencana yang sempat tertunda sejak tahun lalu. Emiten perkebunan ini bakal memproses penerbitan obligasi global (global bond) senilai US$ 300 juta atau setara sekitar Rp 4 triliun.

Arie Raymond, Investor Relations SSMS mengatakan, proses roadshow telah dilakukan ke beberapa kawasan. "Kami tawarkan ke Singapura, Hong Kong, dan beberapa wilayah lainnya, prosesnya sudah kami mulai pekan lalu," ujarnya kepada KONTAN, Senin (22/1).

Meski sempat tertunda, manajemen memastikan tidak ada perubahan teknis penerbitan obligasi global tersebut. Dana hasil penerbitannya akan digunakan untuk pembiayaan kembali atau refinancing kewajiban SSMS kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Pada 9 Desember 2016, SSMS memperoleh fasilitas pinjaman dari BBNI dengan plafon sebesar Rp 2,15 triliun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 25 Desember 2024. Adapun bunga atas pinjaman ini sebesar 9,75% per tahun.

Arie belum bisa memberikan kisaran kupon dan tenor  global bond yang tengah diproses, lantaran saat ini masih dalam tahapan roadshow. "Pricing baru bisa dilakukan setelah roadshow usai, awal Februari nanti," imbuhnya.

Namun, jika mengacu pada rencana lama, kupon atas global bond tersebut dipatok pada level 7% per tahun. Sedangkan tenornya memiliki jangka waktu selama lima tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini