KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Perusahaan teknologi Asia Tenggara, Sea Ltd sedang berencana untuk mengumpulkan dana sebesar US$ 6,3 miliar dalam penjualan obligasi saham dan konversi. Langkah ini dinilai menjadi salah satu peningkatan modal terbesar di kawasan itu.

Mengutip Reuters, perusahaan e-commerce dan game yang berkantor pusat di Singapura akan menjual 11 juta American Depository Receipts (ADRs), dengan opsi menawarkan 1,65 juta lebih sebagai bagian dari apa yang disebut opsi greenshoe.

Baca Juga: Startup perangkat lunak keamanan siber, Snyk dapatkan pendanaan hingga US$ 300 juta

Dalam pengajuannya, Sea mengatakan pihaknya berencana untuk menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan, termasuk potensi investasi dan akuisisi strategis.

Mengacu pada harga penutupan saham Sea yang terdaftar di New York pada hari Rabu sebesar US$343,8, penjualan saham tersebut dapat meningkatkan valuasi perusahaan mencapai US$3,8 miliar.

Mereka  juga akan mengumpulkan dana sebesar US$ 2,5 miliar dalam obligasi konversi yang memiliki greenshoe yang terpasang senilai US$ 375 juta

Sekadar informasi, saham Sea naik 72,72% tahun ini. Capaian tersebut meningkatkan  kapitalisasi pasar perusahaan sebesar  US$ 184,93 miliar menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Editor: Yudho Winarto