KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana merilis surat utang atau obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020. Nilai pokoknya Rp 700 miliar. 

Obligasi tahap I ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV dengan nilai total Rp 7 triliun. 

Obligasi tahap pertama ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A dengan jumlah pokok obligasi Rp 231 miliar, ditawarkan dengan bunga tetap sebesar 6,3%. Tenornya 370 sejak tanggal emisi. 

Seri B sebesar Rp 469 miliar akan ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 8%. Jangka waktu obligasi ini tiga tahun . 

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayar pada 8 Desember 2020," tulis manajemen TBIG, dikutip dari keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (1/9). 

TBIG menyatakan, telah mendapatkan peringkat AA- (double A minus) dari perusahaan pemeringkat Fitch pada 18 Agustus lalu, untuk penerbitan obligasi tahap I ini. 

Dana hasil penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan TBIG gunakan untuk melunasi sebagian utang pokok Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III pada tanggal jatuh tempo. 

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut memiliki jumlah pokok sebesar Rp 700 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2020. 

Obligasi tersebut sudah TBIG gunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan entitas usaha PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving Seri B dalam US$ 1.000.000.000 Facility Agreement.   

Masa penawaran umum obligasi akan dimulai pada 2 - 3 September 2020. Sementara tanggal pencatatan efek di BEI dijadwalkan pada 9 September 2020. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia