JAKARTA. Rencana PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) untuk menerbitkan obligasi global senilai US$ 450 juta akan segera terlakasana. Perusahaan ini sudah memperoleh restu dari pemegang saham.

Amir Sambodo, Direktur Utama BRAU menjelaskan, perseroan telah menunjuk Barclays, Citigroup, dan Standard Chartered Bank sebagai pembeli awal (initial purchaser).

"Terget investor berasal dari Singapura, Hong Kong, London, New York, dan Los Angles," ujarnya, Rabu (6/8). 

Penawaran awal (bookbuilding) rencananya dilakukan mulai esok, Kamis (7/8). Pengumuman penetapan kupon pada 21 Agsutus 2014.

Namun, perseroan menargetkan besarnya bunga ada di angka 12%. Bunga ini akan dibayar setiap enam bulan.

Obligasi yang akan diterbitkan oleh anak usaha BRAU, Berau Capital Resources Pte. Ltd dan dicatatkan di bursa Singapura ini memiliki tenor lima tahun. Adapun, obligasi ini akan dilakukan guna membayar kembali (refinancing) atas surat utang dollar AS perseroan yang akan jatuh tempo pada Juli 2015. 

Obligasi ini akan dijamin dengan sebagian aset perseoan dan sebagian besar aset sejumlah anak perusahaan. Adapun, anak perusahaan yang bertindak sebagai penjamin adalah PT Berau Coal, PT Armadian Tritunggal, PT Energi Bara Sarana, PT Banua Karsa MItra, dan Berau Capital Reserves II Pte. Ltd. 

Selain itu, juga ada  Seacoast Offshore Inc, Maple Holdings, Winchester Investment Holding PLC, Aries Investment Ltd, Empire Capital Resources Pte. Ltd.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia