JAKARTA. Mayoritas obligasi PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) diterbitkan dalam tenor tiga tahun. Adapun, total penerbitan obligasi melalui mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahap I ini sebesar Rp 600 miliar.

Ada dua seri obligasi yang diterbitkan. Pertama seri A dengan tenor satu tahun atau 370 hari. Ke dua seri B yang memiliki jangka waktu tiga tahun. Berdasarkan prospektus ringkas perusahaan, sebanyak Rp 512 miliar akan diterbitkan dalam bentuk obligasi seri B.

Nilai ini setara dengan 85,3% dari total nilai penerbitan tahap pertama. Bunga yang obligasi ditetapkan sebesar 10,5% per tahun. Ini merupakan angka tertinggi dari kisaran yang ditawarkan semula, yaitu 9,5%-10,5%.

Selanjutnya, nilai obligasi seri A yang akan terbit senilai Rp 88 miliar. Bunga yang diberikan juga di level tertinggi dari range yang ditawarkan, yaitu 9,6%. Adapun, pada bookbuilding kisaran bunga yang ditawarkan 8,6%-9,6%.

Penawaran secara umum akan dilakukan mulai hari ini hingga 10 Februari 2014. Tanggal penjatahan dan distribusi elektronik masing-masing akan dilaksanakan pada 11 Februari 2014 dan 13 Februari 2014. Selanjutnya, pencatatan obligasi rencananya akan dilakukan pada 14 Februari 2014.

Obligasi TAFS ini mendapatkan peringkat AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia. Adapun, total nilai PUB yang akan terbit nilainya mencapai Rp 4 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri