JAKARTA. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk berharap bisa menjaring dana yang besar dari Initial Public Offering (IPO). Pemilik rumah sakit Mitra Keluarga ini mematok harga IPO sebesar Rp 14.500 hingga Rp 18.000 per saham. Perseroan akam melepas 261,9 juta saham atau 18% saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan begitu, dana yang diraih dari hajatan ini mencapai Rp 3,7 triliun hingga Rp 4,7 triliun. Namun patut dicermati, saham baru yang dilepas oleh perseroan hanya sebesar 5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, atau sekitar 72,75 juta saham.

Sementara sebagian besar saham yang dilepas merupakan saham divestasi yang dilepas oleh pemegang saham perseroan, Lion Investment Partners B.V. Adapun Lion melepas sekitar 13% saham biasa atau sekitar 189,15 juta saham. Dus, dana IPO yang bakal masuk ke kantong Mitra Keluarga hanya sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 1,3 triliun.

Direktur Utama Mitra Keluarga, Rustiyan Oen mengatakan, sebagian besar dana IPO ini akan digunakan untuk membangun tujuh rumah sakit dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Saat ini Mitra Keluarga memiliki 11 rumah sakit yang tersebar di Jabodetabek dan Surabaya. "Untuk tahun ini membangun satu rumah sakit dulu, dengan biaya sekitar Rp 300 miliar," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/2).

Michael Steven, Direktur Utama Kresna Graha Sekurindo yang menjadi penjamin pelaksana efek mengatakan, harga IPO itu mencerminkan Enterprise Value (EV) per EBITDA sebesar 24,4 kali hingga 30,7 kali. Sementara Price Earning Ratio (PE) saham ini mencapai 34-42 kali. "Ini karena kami yakin pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya masih tinggi, didukung kondisi pasar yang sedang bagus," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa