JAKARTA. PT Tower Bersama Infratructure Tbk (TBIG) resmi merilis obligasi berkelanjutan PUB I TBIG/2013 senilai Rp 4 triliun hari ini, (12/11). Sebagai tahap awal, emisi yang diterbitkan senilai Rp 500 miliar.

Sebenarnya, pada prospektus awal disebutkan bahwa tahap I ini akan diterbitkan hingga Rp 1 triliun. Namun pada public expose, angkanya menjadi Rp 500 miliar.

"Ini nanti tergantung permintaannya bagaimana. Kalau memang bagus, maka bisa dinaikkan, plafonnya Rp 1 triliun," tukas Rayendra L. Tobing, Direktur Indopremier Securities selaku penjamin emisi.

Obligasi ini terbagi dalam tiga seri, yaitu Seri A, Seri B, dan Seri C. Seri A memiliki bunga tetap, sebesar 8,29%-9% per tahun dan tenor 370 hari.

Seri B ditawarkan dengan kupon 9%-9,85% dan tenor 3 tahun. Sementara Seri C memiliki kupon 9,1%-19% dengan tenor 3 tahun. Semua pembayaran kupon ini dilakukan setiap tiga bulan.

Catatan saja, separuh dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran utang. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk belanja modal, khususnya pembangunan menara baru.

Obligasi ini memperoleh rating idAA- dari Fitch Indonesia. Masa penawaran dilakukan pada 12-15 Nivember 2013, sementara masa penawaran umum diperkirakan pada 6-9 Desember 2013. HSBC Securities Indonesia, NISP Sekuritas, Indopremier Securities, dan UOB Kay Hian Securities bertindak sebagai penjamin emisi obligasi ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri