CHICAGO. Simon Property Group Inc, pemilik jaringan mal terbesar Amerika Serikat (AS) mengajukan penawaran untuk salah satu rival terbesarnya, Macerich Co senilai US$ 22,4 miliar. Simon akan membayar US$ 91 per saham dalam bentuk tunai dan saham.

Kesepakatan tersebut akan menyatukan perusahaan yang sama-sama kuat di sektor ritel. Macerich memiliki 59 pusat perbelanjaan, termasuk Biltmore Fashion Park di Phoenix dan Tysons Corner Center di Washington. Sementara, Simon memiliki aset 190 properti, termasuk Roosevelt Field Mall di Long Island dan Houston Galleria, dua pusat perbelanjaan dengan penjualan tertinggi di AS. 

"Ini adalah tawaran yang sangat menarik yang akan memungkinkan pemegang saham Macerich untuk memperoleh dana besar melalui kepemilikan saham Simon," ujar David Simon, Chairman and Chief Executive Officer seperti dikutip Bloomberg. 

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Macerich mengaku telah menerima tawaran yang diajukan oleh Simon. Kendati demikian, Macerich masih menimbang-nimbang proposal tersebut dengan penasihat keuangan dan hukum. 

Menurut Simon, kesepakatan itu juga termasuk penjualan aset Macerich tertentu kepada General Growth Properties Inc. Menurut dua orang yang mengetahui transaksi ini, Simon setuju menjual 20% aset Macerich atau sekitar US$ 4 miliar ke General Growth. Hasil penjualan akan digunakan untuk membayar utang. 

"Ini merupakan preferensi kami yang kuat bekerja sama dengan Macerich untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan kami bersedia untuk bertemu dengan Macerich dan penasihatnya," jelas Simon.

Kesepakatan antara Simon dan General Growth kemungkinan besar memberikan sinyal bahwa General Growth tidak tertarik untuk menawar seluruh perusahaan. "Sebagai mal kedua terbesar, General Growth akan menjadi pembeli potensial menyaingi Simon," ujar Jeffrey Langbaum, analis real estate investment trust (reits)

Simon memiliki sejarah penawaran agresif. Pada tahun 2007 lalu, perusahaan ini bekerja sama dengan Farallon Capital Management LLC membeli Mills Corp senilai US$ 7,9 miliar. Di tahun 2012, Simon melakukan ekspansi bisnis ke Eropa dengan mengambil alih perusahaan ritel asal Prancis, Klepierre SA. Tahun lalu, Klepierre membeli saingannya Corio NV senilai US$ 9,7 miliar.

Harga saham Macerich naik 7% menjadi US$ 92,76 per saham dan telah memperoleh keuntungan 33% sejak rencana Simon terungkap. Sementara, saham Simon sedikit berubah menjadi US$ 180,44 per saham. Sedangkan, harga saham General Growth naik 1,8% menjadi US$ 28,70 per saham.