KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (
SMAR) bakal menerbitkan surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021 senilai Rp 1,5 triliun. Emisi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III dengan target perolehan dana Rp 5 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (2/6), emisi tersebut bakal terbagi ke dalam tiga seri. Seri pertama, yakni seri A memiliki nilai emisi Rp 600 miliar. Tenor untuk seri tersebut selama 370 hari terhitung sejak penerbitan emisi. Adapun kupon untuk seri ini sebesar 6,75% per tahun.
Baca Juga: Sepanjang 2020, bisnis perkebunan Grup Sinarmas moncer Lalu, obligasi seri B memiliki nilai pokok sebesar Rp 600 miliar. Tenornya selama tiga tahun sejak penerbitan emisi dengan kupon sebesar 8,75% per tahun. Seri terakhir, yakni seri C memiliki nilai pokok sebesar Rp 300 miliar dengan tenor selama lima tahun. Adapun kupon untuk seri ini sebesar 9,25% per tahun. SMAR telah memperoleh pernyataan efektif aksi korporasi ini pada 31 Mei kemarin. Sehingga, masa penawaran umum bakal dimulai besok, Kamis (2/6) hingga 7 Mei.
Tanggal penjatahan dimulai pada 8 Juni. Sedang pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal dilaksanakan pada 11 Juni mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat