Sixth Street Bakal Akuisisi Wingstop UK Senilai US$ 503 Juta

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Sixth Street telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi mayoritas saham waralaba ayam goreng yang berkembang di Inggris dan Irlandia, Wingstop UK. Waralaba yang dioperasikan oleh Lemon Pepper Holdings ini didirikan oleh Tom Grogan, Herman Sahota dan Saul Lewin.

Nantinya, para pendiri ini masih memiliki saham Wingstop melalui induk usahanya, Wingstop Inc namun porsinya minoritas. Sumber Bloomberg mengatakan, Sixth Street akan membayar lebih dari £ 400 juta setara dengan US$ 503 juta untuk kesepakatan tersebut. Dengan nilai akuisisi tersebut, Wingstop akan menjadi restoran cepat saji dengan valuasi tertinggi. Ini karena pertumbuhan bisnis Wingstop yang cukup tinggi di Inggris.

Sumber menyebut, selain Sixth Street ada selusin pelamar yang menyatakan minatnya untuk akuisisi Wingstop UK di awal proses pencarian investor. Penawar tersebut diantaranya, perusahaan investasi KKR & Co., TSG Consumer Partners dan pewaralaba restoran yang terdaftar di London Domino's Pizza Group Plc.

Wingstop bermula di AS dan kini memiliki lebih dari 1.500 restoran di seluruh dunia. Wingstop menyajikan menu ayam dengan berbagai rasa, termasuk BBQ asap hickory, bumbu Louisiana, lada jeruk Brasil, dan mangga habanero, serta sajian atomik yang sangat pedas.

Jaringan restoran ini telah berkembang pesat di Inggris. Pada Agustus, Wingstop membuka lokasi ke-50 di Bolton Manchester Raya dan baru-baru ini menambah lokasi di Uxbridge dan Bradford.

Waralaba restoran cepat saji Inggris ini membuka toko pertama mereka pada tahun 2018 dan memiliki 57 lokasi di seluruh Inggris pada akhir tahun. Dalam lima tahun ke depan, waralaba ini berharap bisa memiliki 200 lokasi. Sementara pendapatan ditargetkan bisa melampaui £ 150 juta di tahun ini.

Dalam kesepakatan ini, Goldman Sachs Group Inc akan bertindak sebagai penasihat hukum yang dipimpin oleh Kepala Cakupan Inggris Khamran Ali, menurut pernyataan tersebut. Sixth Street bekerja sama dengan North Point dan Lazard & Co.

Induk perusahaan yang berkantor pusat di Texas, Wingstop Inc., telah melihat sahamnya naik 13% dalam perdagangan di New York tahun ini, sehingga perusahaan tersebut memiliki nilai pasar sekitar US$ 8,5 miliar. Perusahaan tersebut membeli saham minoritas di waralaba Inggris tersebut pada tahun 2021.

Data yang dikumpulkan oleh Bloomberg menunjukkan setiap kesepakatan akan menambah US$ 10 miliar dalam merger dan akuisisi di industri restoran tahun ini. Darden Restaurants Inc. setuju pada bulan Juli untuk mengakuisisi jaringan Tex-Mex Chuy's Holdings Inc. dengan harga sekitar US$ 605 juta, sementara pemilik Burger King membeli waralaba AS terbesarnya di awal tahun.

Inggris juga aktif, dengan Fortress Investment Group mencapai kesepakatan senilai £ 338 juta bulan lalu untuk mengambil alih Loungers Plc, operator bar Cosy Club dan restoran Brightside.