JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) memulai penerbitan obligasi berkelanjutan II senilai Rp 5 triliun. Untuk tahap pertama, SMF menerbitkan obligasi Rp 975 miliar. SMF menawarkan Rp 750 miliar obligasi dengan kesanggupan penuh atau full commitment, dan sisanya Rp 225 miliar dengan kesanggupan terbaik alias best effort.

Untuk obligasi dengan kesanggupan penuh, SMF menawarkan tiga seri. Obligasi seri A bertenor tiga tahun dengan kupon 7,3%. Obligasi seri B bertenor lima tahun dengan kupon 7,5% dan seri C bertenor tujuh tahun berkupon 8%.

SMF menawarkan obligasi best effort dalam dua seri, yakni seri A bertenor lima tahun dengan kupon 7,5% dan seri B bertenor tujuh tahun dengan kupon 8%.

Penawaran obligasi rampung 20 Desember dan penjatahan pada 21 Desember. SMF menunjuk CIMB Securities dan Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Raharja Adisusanto, Direktur Utama SMF mengatakan, SMF akan menerbitkan obligasi tahap kedua pada kuartal I tahun depan. "Namun, masih perlu dibahas dalam RUPS rencana kerja anggaran perusahaan, jadi belum dapat kami sampaikan secara rinci," ujar Raharjo, Rabu (19/12).

Analis obligasi NC Securities, I Made Adi Saputra mengatakan, prospek obligasi SMF tahun depan masih menarik karena perusahaan ini memiliki peringkat AA. "Di kuartal I nanti memang banyak penerbitan obligasi, tapi emiten memiliki investor tersendiri yang akan membeli obligasi terbitannya. Setidaknya sesama BUMN akan membeli obligasi SMF," tutur Made.

Made memperkirakan, obligasi tahap kedua akan diterbitkan dalam tiga seri, yakni tenor tiga tahun dengan perkiraan kupon 7,5%-7,75%, lima tahun dengan kupon 7,75%-8%, dan tujuh tahun dengan kupon 8%-8,25%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati