JAKARTA. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menerbitkan obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 senilai Rp 3 triliun. Obligasi bertenor lima tahun tersebut memberi indikasi kupon 8%-8,8% per tahun.

Obligasi SMGR telah memperoleh rating idAA+ dari Pefindo. Perusahaan menunjuk Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. Total dana yang dibidik dalam penawaran umum berkelanjutan (PUB) SMGR mencapai Rp 8 triliun.

Direktur Utama SMGR Rizkan Chandra mengatakan, sebesar Rp 1,37 triliun dana obligasi akan digunakan untuk melunasi utang Semen Tonasa kepada sejumlah kreditur. Di antaranya Bank Mandiri, BRI, BCA dan sejumlah lembaga keuangan lainnya, yang akan jatuh tempo pada 22 Juni 2019.

Kala itu, Semen Tonasa menggunakan fasilitas pinjaman tersebut untuk proyek pembangunan Pabrik Semen Tonasa V dan Power Plant Tonasa.

Sisa dana obligasi akan digunakan untuk menambah modal kerja. "Modal kerja ini untuk mengembangkan kapasitas anak-anak usaha," ujarnya di Jakarta, Senin (15/5).

Dengan penerbitan obligasi, SMGR berharap bisa memangkas beban bunga. "Harapannya ada penurunan 1% dari biaya bunga yang selama ini dibayarkan," ujar Direktur Keuangan SMGR Darmawan Junaidi.

Masa penawaran obligasi ini akan dilakukan mulai 15-29 Mei 2017. Lalu, perkiraan masa penawaran umum pada 8-9 Juni 2017. Sementara itu, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan pada 15 Juni mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia