KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026.

Dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), SMI menargetkan penghimpunan dana sebanyak-banyaknya Rp 300 miliar melalui penerbitan obligasi ini.

Adapun obligasi yang ditawarkan terdiri dari dua seri. Seri A memiliki pokok sebesar Rp 48,81 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,6% dan tenor 370 hari. Sementara Seri B sebesar Rp51,64 miliar dengan kupon 6,05% dan tenor tiga tahun.

Baca Juga: Bank Swasta Mulai Sediakan KPR Subsidi dengan Dana Sendiri

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap bulan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 6 Juni 2026 sedangkan pembayaran terakhir pada tanggal 16 Mei 2027 untuk obligasi seri A dan 6 Mei 2029 untuk obligasi seri B.

Dalam skema penjaminan, sebagian obligasi dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp 100,46 miliar, sementara sisanya hingga Rp199,53 miliar menggunakan skema kesanggupan terbaik (best effort).

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan ulang proyek-proyek yang masuk dalam kategori kegiatan berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan berwawasan sosial (KUBS).

SMI merencanakan alokasi sekitar 40% dana untuk sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam hayati berkelanjutan, dan sebagainya. Sementara sekitar 60% akan dialokasikan untuk sektor sosial, termasuk infrastruktur dasar, perumahan terjangkau, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Obligasi ini telah memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang mencerminkan tingkat keamanan tertinggi dalam kategori surat utang domestik.

Dari sisi kinerja, SMI mencatat laba bersih Rp 2,9 triliun pada 2025, tumbuh sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini turut menopang profil kredit perseroan dalam penerbitan surat utang.

Baca Juga: Bank Mandiri Genjot Tabungan SimPel Pelajar

Penawaran umum obligasi dijadwalkan berlangsung pada 30 April 2026, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 7 Mei 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News