JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan (Penawawaran Umum Berkelanjutan/PUB) II dengan fasilitas senilai Rp 3 triliun. PUB II tahap I akan diterbitkan kuartal IV tahun ini senilai Rp 500 miliar.

Andrianto Adhi, Direktur utama SMRA, mengatakan, dana hasil obligasi II tahap I ini akan digunakan untuk mendanai belanja modal atau capex perseroan tahun ini.

"PUB II tahap I ini akan memiliki tenor lima tahun," ujar Andrianto kepada KONTAN, Senin (21/9). Dia menambahkan, saat ini rencana penerbitan PUB II tahap I sedang dipersiapkan.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan SMRA Michael Yong mengatakan, detail penerbitan obligasi ini akan dipublikasikan bulan November dan akan selesai dilakukan pada Desember 2015.

Michael mengatakan, kepastian nilai PUB II tahap I yang akan diterbitkan tergantung pada suku bunga. Jika suku bunga masih mahal, maka jumlah obligasi tahap I yang akan diterbitkan kemungkinan bisa turun dari rencana awal sekitar Rp 500 miliar. PUB II SMRA memiliki jangka waktu dua tahun.

Untuk melaksanakan aksi korporasi tersebut, emiten properti ini telah menunjuk tiga penjamin emisi yakni Mandiri Securitas, Indopremier dan BCA Securitas.

Kata Adrianto, dana obligasi ini akan digunakan untuk mendanai capex perseroan yang yang dipatok tahun ini sebesar Rp 3 triliun. Capex tersebut salah satunya akan digunakan untuk mengembangkan Summarecon Bandung yang ditargetkan akan dirilis November mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie