JAKARTA. Di kuartal keempat 2015, pasar surat utang mulai ramai. Aksi terbaru, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar.

Surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 tersebut merupakan bagian dari peluncuran Penawaran Umum Berkelanjutan II perseroan dengan total nilai Rp 3 triliun.

Masa bookbuilding berlangsung dari 11 - 24 November 2015. Adapun masa penawaran terjadi pada 9 - 11 Desember 2015. Efek tersebut bakal didistribusikan secara elektronik pada 16 Desember 2015.

Instrumen tersebut dibagi dalam dua seri, yakni seri A dengan tenor tiga tahun dan kupon sekitar 10,5% - 11%, serta seri B yang bertenor lima tahun dan kupon 11% - 12%. Emiten akan membayar bunga setiap tiga bulan.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) menyematkan peringkat single A plus untuk perseroan.

Adapun penjamin pelaksana emisi ini adalah PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas.

Direktur Utama SMRA Adrianto P Adhi menuturkan, sekitar 70% dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum akan digunakan untuk pengembangan usaha di sektor properti.

"Sementara sisanya sebanyak 30% bakal dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto