KONTAN.CO.ID - SINGAPORE. SoftBank Group diproyeksi mengumpulkan dana sebesar US$ 1,5 miliar dari penawaran obligasi dalam denominasi dolar dan 1,75 miliar euro atau setara US$ 2,06 miliar dari penawaran surat utang dalam denominasi euro, menurut pengajuan pada Kamis (16/4/2026). 

Dana yang dapat dari obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai kembali utang dan sebagian melunasi pinjaman jangka pendek yang digunakan terutama untuk investasi lanjutan di OpenAI.

Penerbitan surat utang ini terjadi ketika penerbit obligasi menilai sentimen pasar yang membaik dengan harapan akan kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran, dengan pasar keuangan naik pada hari Kamis karena investor mengambil pandangan yang lebih konstruktif terhadap risiko.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Obligasi tersebut ditawarkan dalam enam seri, mencakup obligasi senilai US$ 400 juta yang jatuh tempo pada tahun 2029, US$ 600 juta yang jatuh tempo pada tahun 2031, dan US$ 500 juta yang jatuh tempo pada tahun 2036. Selain itu, ada pula sesi yang senilai 700 juta euro yang jatuh tempo pada tahun 2030, 600 juta euro yang jatuh tempo pada tahun 2032, dan 450 juta euro yang jatuh tempo pada tahun 2034, menurut pengajuan tersebut.

Baca Juga: Segera Terapkan Mandat B12, Konsumsi Biodisel Bakal Naik

SoftBank menetapkan kupon pada obligasi dolar masing-masing sebesar 7,625%, 8,25%, dan 8,5%. Untuk obligasi euro, kupon ditetapkan pada 6,375%, 7,0%, dan 7,375%, menurut pengajuan tersebut.

SoftBank mengatakan pihaknya memperkirakan akan menerbitkan obligasi tersebut pada 22 April.

Dikatakan bahwa hasil penerbitan akan digunakan untuk menebus obligasi senior mata uang asing dan untuk sebagian melunasi jumlah yang masih terutang di bawah pinjaman jangka pendek yang terutama digunakan untuk investasi lanjutan di OpenAI.

SoftBank telah berinvestasi di OpenAI sejak September 2024 dan pada Januari 2025, kedua kelompok tersebut juga bekerja sama dalam Stargate, sebuah proyek infrastruktur kecerdasan buatan AS. OpenAI adalah perusahaan di balik ChatGPT.

Dalam catatan tertanggal Rabu sebelum persyaratan akhir ditetapkan, CreditSights mengatakan neraca SoftBank menjadi lebih tertekan setelah melakukan komitmennya di OpenAI; Diperkirakan kekurangan pendanaan perusahaan mencapai sekitar $35,7 miliar, berdasarkan komitmen saat ini.

Namun, perusahaan riset tersebut mengatakan bahwa nilai aset dasar SoftBank tetap kuat dan penjualan aset, pembiayaan berbasis aset, atau pembiayaan ekuitas dapat membantu memenuhi kebutuhan pendanaan.

CreditSights menambahkan bahwa mereka melihat nilai dalam obligasi baru pada tingkat pasar dan mempertahankan rekomendasi "mengungguli" pada kredit SoftBank.

Baca Juga: Harapan Perdamaian Timur Tengah Menguat, Israel Bahas Gencatan Senjata Lebanon

Obligasi tersebut memiliki peringkat BB+ dari S&P dan akan terdaftar di Singapura, menurut pengajuan tersebut.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, dan Mizuho bertindak sebagai koordinator global bersama, bersama dengan bookrunner dan co-manager lainnya, menurut pengajuan tersebut.