JAKARTA. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) akan menerbitkan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) atau global bonds. Nilai emisinya mencapai US$ 300 juta atau setara Rp 3,99 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas, Kamis (8/6), obligasi itu ditawarkan dengan kupon 6,35%-8% per tahun. Penetapan itu didasarkan dari berlakunya tingkat suku bunga di pasar yang merupakan beban bunga yang masih dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan. Adapun tenornya selama lima hingga tujuh tahun.

Manajemen enggan memberikan detil atas rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi tersebut. Tapi, perolehan dananya nanti akan digunakan untuk dua tujuan, yakni refinancing atau ekspansi. Sedikit gambaran, utang bank SSMS yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 621,97 miliar.

SSMS akan mendirikan sebuah entitas anak usaha terlebih dahulu untuk menjalankan aksi korporasi ini. Anak usaha itu nantinya bertugas untuk menerbitkan obligasi yang akan ditawarkan kepada calon pembeli sekaligus menerima hasil penawaran obligasi tersebut.

SSMS akan lebih dulu menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) guna membahas detil rencana ini. RUPSLB akan digelar pada 17 Juli mendatang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia