KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) akan mencari pendanaan melalui penerbitan surat utang pada kuartal kedua tahun ini. Pengelola jaringan ritel Alfamart ini akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018 senilai Rp 1 triliun.

Surat utang ini merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi AMRT dengan target total dana  yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun. Sebelumnya, pada tahun lalu, perusahaan sudah menerbitkan obligasi tahap I senilai Rp 1 triliun.

Berdasarkan prospektus obligasi AMRT yang dirilis di situs BEI, Senin (26/3), Obligasi Berkelanjutan Tahap II Tahun 2018 ini akan diterbitkan dengan tenor tiga tahun.

Perusahaan mematok tingkat kupon sebesar 7,50% per tahun. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 12 Juli 2018.

Perusahaan telah memperoleh tanggal efektif dari OJK pada 15 Mei 2017. Masa penawaran umum akan digelar pada 6-9 April 2018. Sedangkan tanggal penjatahan pada 10 April 2018.

Selanjutnya, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 13 April 2018.

Rencana penerbitan obligasi ini sudah mendapat peringkat AA- dari Fitch Ratings Indonesia. AMRT menunjuk BCA Sekuritas dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Nantinya, dana hasil penerbitan surat utang ini sekitar 60% akan digunakan untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo yaitu sebesar Rp 600 miliar. Kemudian, sisa 40% untuk membayar utang kepada PT Bank Central Asia Tbk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini