KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024 dengan nilai pokok Rp 1,3 triliun.

Melansir keterbukaan informasi, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Surat utang ini akan terbagi dalam dua seri.

Obligasi Seri A ditawarkan sebesar Rp 329 miliar dengan bunga Obligasi sebesar 8,25% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah tiga tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi Seri B ditawarkan sebesar Rp 971 miliar dengan bunga Obligasi sebesar 9,30% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah lima tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Baca Juga: Anak Usaha Summarecon Agung (SMRA) Dikabarkan Mau IPO, Begini Kata BEI

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing- masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing -masing Bunga Obligasi.

“Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan Pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 Juni 2029 untuk Obligasi Seri B,” ujar manajemen dalam keterbukaan informasi.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya -biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk tiga hal utama.

Pertama, sebesar Rp 606,23 miliar akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal oleh Perseroan pada Summarecon Property Development (SMPD) yang akan menyebabkan Perseroan akan tetap memiliki 99,99% kepemilikan saham dalam SMPD.

Kedua, sebesar Rp 200 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 (Obligasi Berkelanjutan III Tahap II) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2024.

Ketiga, sebesar Rp 486,62 miliar untuk modal kerja Perseroan yang akan dipergunakan untuk kegiatan operasional.

“Misalnya, biaya pemasaran, dan/atau biaya umum dan administrasi, dan/atau biaya pembangunan dan pengembangan hunian, bangunan komersial dan kavling beserta sarana dan prasarana penunjangnya di daerah Summarecon Kelapa Gading dan Summarecon Bekasi, dan/atau biaya operasional pusat perbelanjaan Summarecon Mall Kelapa Gading yang saat ini dikelola oleh Perseroan,” kata manajemen.

Jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- Masa penawaran umum : 27-30 Mei 2024

- Penjatahan : 31 Mei 2024

- Pengembalian uang pesanan : 4 Juni 2024

- Distribusi obligasi secara elektronik : 4 Juni 2024

- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) : 5 Juni 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .