KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II 2017 senilai Rp 800 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II SMRA, dengan target perolehan dana maksimal Rp 3 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan kemarin (9/11), obligasi ini bertenor tiga tahun hingga 28 November 2020. Adapun kuponnya sebesar 8,8% per tahun.

SMRA akan menggunakan dana hasil obligasi untuk melunasi sebagian utang. Per 30 September 2017, emiten properti ini mencatat saldo outstanding utang Rp 7,5 triliun. 

Obligasi SMRA memperoleh rating idA+ dari lembaga pemeringkat Pefindo. Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan BCA Sekuritas menjadi penjamin emisi obligasi SMRA. Masa penawaran obligasi dimulai pada 21 November hingga 23 November untuk dilanjutkan tanggal penjatahan pada 24 November. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 29 November.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati