KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II 2017 senilai Rp 800 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II SMRA dengan target perolehan dana maksimal Rp 3 triliun.

Berdasarkan prospektus perusahaan, Kamis (9/11), oligasi ini bertenor tiga tahun hingga 28 November 2020. Adapun kupon yang berlaku sebesar 8,8% per tahun.

SMRA akan menggunakan dana hasil obligasi untuk melunasi sebagian utang perusahaan. Perusahaan properti itu mencatat saldo outstanding utang Rp 7,5 triliun per 30 September 2017. Dengan adanya obligasi tersebut setelah dikurangi biaya emisi, maka utang perusahaan akan berkurang menjadi Rp 6,71 triliun.

Obligasi SMRA memperoleh rating idA+ dari lembaga pemeringkat Pefindo. Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan BCA Sekuritas menjadi penjamin emisi obligasi.

Masa penawaran SMRA akan dimulai pada 21 November hingga 23 November, kemudian dilanjutkan dengan tanggal penjatahan pada 24 November. Adapun tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 29 November.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini