JAKARTA. Dua surat utang sektor perbankan senilai Rp 3,13 triliun bakal meramaikan pasar di kuartal IV tahun ini. Pertama, PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) yang menawarkan obligasi Rp 2,13 triliun. 

Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, surat utang itu diterbitkan dengan tingkat bunga tetap 8,75% per annum. Obligasi bertenor lima tahun dan akan jatuh tempo 27 Oktober 2021.

Untuk penerbitan ini, perusahaan telah menggenggam pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 17 Juni 2016. Masa penawaran dijadwalkan pada 21-24 Oktober 2016. Sedangkan penjatahan pada 25 oktober 2016.

Tambahan Kuota 10%, Pengamat: Bukti Pemerintah Perkuat Pasokan BBM Swasta

Obligasi dijadwalkan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 28 Oktober 2016. Untuk pembayaran bunga pertama akan dilakukan 27 Januari 2017.

Perusahaan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi, antara lain PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital dan PT Indo Premier Securities. Juga, PT RHB Securities Indonesia serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia.

Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II dengan target dana Rp 10 triliun. Untuk PUB II tahap I telah dilakukan pendistribusian pada 28 Juni 2016 lalu sebesar Rp 2 triliun.

Kemudian, PT Bank BRI Syariah juga melakukan penawaran umum penerbitan sukuk Mudharabah Subordinasi I senilai Rp 1 triliun. Sukuk diterbitkan dengan jangka waktu tujuh tahun.

Untuk penerbitan ini, perusahaan telah menggenggam peringkat A+ dari PT Fitch Ratings Indonesia. Adapun bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi antara lain Bahana Securities, Danareksa Sekuritas dan Indo Premier Securities.

Masa penawaran awal akan dilakukan 12-26 Oktober 2016. Diperkirakan, penerbitan ini akan memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada 8 November 2016 sehingga masa penawaran umum bisa dilakukan 10-11 November 2016.

Untuk penjatahan dan pencatatan di BEI masing-masing dijadwalkan pada 14 November dan 17 November 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News