JAKARTA. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akan menerbitkan surat utang atau obligasi senilai Rp 750 miliar. Obligasi II Tunas Baru Lampung tahun 2012 itu ditawarkan dengan bunga tetap sebesar 9%-10,5%. Surat utang berjangka waktu lima tahun yang akan diterbitkan tanpa warkat itu tidak dijamin dengan agunan khusus. Covenant yang dilakukan adalah lahan perkebunan milik PT Budi Dwiyasa perkasa seluas 7.690,35 hektare sebagai free assets. Sementara itu dana yang diperoleh akan digunakan 35% untuk investasi pada proyek pengolahan gula. Dan 35% lainnya untuk modal kerja proyek pengolahan gula dan sisanya sebesar 30% untuk modal kerja. PT CIMB Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas menjadi penjamin emisi surat utang yang mendapatkan peringkat A (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) itu. Sementara itu, bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Sinarmas Tbk. Masa penawaran obligasi II tersebut pada 29 Juni-2 Juli 2012, tanggal efektif dan penjatahan 27 Juni serta 3 Juli 2012. Selanjutnya, obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 6 Juli 2012.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: