KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 dengan nilai pokok sebesar Rp 175 miliar.

Merujuk prospektus di keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal Emisi. 

Pembayaran kembali pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu 13 Mei 2033. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. 

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Baca Juga: Laba Bersih 2025 Naik 63,5%, Sinergi Inti (ESIP) Bakal Tebar Dividen Rp 2 per Saham

Perkiraan masa penawaran umum obligasi ini yakni pada 4-7 Mei 2026. Periode penjatahan diperkirakan berlangsung pada 11 Mei 2026, sedangkan pembayaran dari investor dilakukan pada 12 Mei 2026 dan pengembalian uang pemesanan dilaksanakan pada 13 Mei 2026. Proses distribusi obligasi secara elektronik juga dilaksanakan pada 13 Mei 2026. Adapun proyeksi pencatatan obligasi tersebut di BEI berlangsung pada 18 Mei 2026.

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk seluruhnya akan digunakan oleh perusahaan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada beban operasional rutin seperti beban gaji, beban sewa kantor, perawatan dan perbaikan kantor, serta keperluan umum korporasi (general corporate purposes) seiring dengan kebutuhan usaha perusahaan," ungkap manajemen TOBA dalam prospektus yang dipublikasikan, Kamis (9/4/2026).

Dalam proses penawaran umum obligasi ini, TOBA menunjuk PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin emisi. Sementara itu, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News