KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan obligasi perdana berdenominasi renminbi (yuan) atau dim sum bond. Obligasi dim sum ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 6 miliar yuan (US$ 842,34 juta) dalam dua tenor dengan imbal hasil 2,50% dan 2,90%, menurut lembar persyaratan yang dilihat Reuters pada Kamis malam (23/10/2025).

Obligasi dim sum tenor lima tahun bernilai 3,5 miliar yuan dengan imbal hasil 2,5%. Sementara tenor 10 tahun bernilai 2,5 miliar yuan dengan imbal hasil 2,9%. imbal hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan panduan awal masing-masing sebesar 2,95% dan sekitar 3,30%.

Obligasi dim sum tersebut merupakan obligasi senior tanpa jaminan yang terdaftar di SEC berdasarkan hukum New York, dengan kupon tetap yang dibayarkan setiap enam bulan. Obligasi tersebut jatuh tempo pada 31 Oktober 2030 dan 31 Oktober 2035, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura.

Tambahan Kuota 10%, Pengamat: Bukti Pemerintah Perkuat Pasokan BBM Swasta

Bank of China (Hong Kong), HSBC, dan Standard Chartered bertindak penjamin emisi bersama dalam penerbitan dim sum bond ini.

Baca Juga: Indonesia Siap Terbitkan Dim Sum Bond, Tenor 5 Tahun dan 10 Tahun

Dana hasil dim sum bond akan digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Obligasi tersebut diperkirakan akan mendapatkan peringkat Baa2/BBB/BBB dari Moody's, S&P, dan Fitch, sejalan dengan peringkat sovereign Indonesia.

Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah aktif di pasar utang global, mengumpulkan A$ 800 juta (US$ 521 juta) pada bulan Agustus 2025 melalui obligasi kanguru pertamanya. Lalu senilai US$ 2,54 miliar pada awal Oktober 2025 melalui obligasi dolar AS dan euro, termasuk tranche berkelanjutan untuk proyek-proyek pembangunan.

Penerbitan obligasi dim sum ini menambah strategi diversifikasi Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah mengumpulkan sekitar $3,38 miliar dari delapan penerbitan obligasi non-dolar AS dan non-mata uang lokal, termasuk tranche euro, dolar Australia, dan yen, menurut data LSEG.

Baca Juga: Dim Sum Bond Siap Meluncur, Jadi Instrumen Baru Biayai Defisit APBN

Selanjutnya: Hasil French Open 2025: Tunggal Putra Indonesia Hanya Alwi Maju ke Perempat Final

Menarik Dibaca: Hasil French Open 2025: Tunggal Putra Indonesia Hanya Alwi Maju ke Perempat Final

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News