KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun tahun ini. Ini merupakan bagian dari dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II dengan total target penghimpunan dana Rp 20 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Bank Mandiri, Senin (4/5), obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A senilai Rp 350 miliar ditawarkan dengan kupon tetap 7,75% per tahun. Seri ini memiliki tenor lima tahun. Sementara seri B dengan jangka waktu 7 ditawarkan Rp 650 miliar. Bunga yang ditetapkan untuk seri B ini sebesar 8,3%.

Baca Juga: Sepanjang April terdapat 22 reksadana yang baru diluncurkan

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 12 Mei 2025 untuk Seri A dan 12 Mei 2027 untuk Seri B, yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri pokok obligasi.

Obligasi Bank Mandiri ini telah mendapatkan peringkat idAAA dari Pefindo dengan outlook stabil.

Baca Juga: Likuiditas ketat, Moody's pangkas outlook Tunas Baru Lampung (TBLA) jadi negatif

Masa penawaran obligasi ini akan berlangsung dari tanggal 5-6 Mei 2020, masa penjatahan pada 8 Mei, pengembalian pemesanan tanggal 12 Mei dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Mei 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi