JAKARTA. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menerbitkan surat utang alias obligasi sebesar Rp 2 triliun. Obligasi itu berjangka waktu tiga tahun itu akhirnya ditetapkan dengan tingkat bunga tetap 9,25% dari rentang kupon 9%-10%. Aksi korporasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target total Rp 5 triliun.

Bunga obligasi akan dibayarkan tiga bulan dan obligasi itu akan jatuh tempo pada 10 Juni 2019 mendatang. Perseroan sudah mendapat pemeringkatan obligasi Single A minus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Sebesar 70% dari dana obligasi itu akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan pekerjaan konstruksi bangunan sipil, gedung, dan EPC. Sisanya sekitar 30% akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan.

Investasi itu akan dilakukan dalam bentuk setoran modal. Di antaranya ke PT Waskita Toll Road untuk investasi dan pembiayaan proyek jalan tol, dan penyertaan modal ke PT Waskita Karya Realty untuk investasi dan pembiayaan proyek properti.

Sepanjang kuartal I 2016, WSKT telah mengantongi kontrak baru lebih dari Rp 8 triliun. Sekitar 60% perolehan tersebut berasal dari proyek tol yang dimiliki perseroan. Sedangkan 20% berasal dari proyek pemerintah, 10% dari proyek swasta dan 10% sisanya diperoleh dari proyek BUMN.

Perseroan menargetkan hingga akhir Juni 2016 telah mengantongi kontrak baru lebih dari Rp 50 triliun. Itu artinya, WSKT mengejar realisasi target 75,7% dari total target yang dipatok tahun ini yakni Rp 66 triliun sebelum Lebaran tiba.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto