KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun Rp 1,5 triliun. Untuk tahap awal, Barito Pacific akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 750 miliar.

BRPT akan menerbitkan obligasi tahap pertama ini dalam dua seri. Seri A dengan tenor tiga tahun dan Seri B yang bertenor lima tahun. Seri A memiliki jumlah pokok Rp 561,1 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,80% per tahun. Sedangkan Seri B ditawarkan dengan nilai pokok Rp 188,9 miliar dan bunga tetap 9,50% per tahun.

Bunga obligasi tersebut akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali sejak tanggal emisi, yakni 8 Juli 2021. Dengan begitu, pembayaran bunga obligasi pertama jatuh pada 8 Oktober 2021.

Sementara itu, pembayaran bunga terakhir bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing seri, yaitu 8 Juli 2024 untuk Seri A dan 8 Juli 2026 untuk Seri B.

Baca Juga: Chandra Asri (TPIA) meneken fasilitas kredit Rp 5 triliun dengan Bank Mandiri (BMRI)

Masa penawaran awal obligasi ini akan berlangsung pada 2-5 Juli 2021. Lalu, tanggal penjatahan pada 6 Juli 2021 dan pengembalian uang pemesanan pada 8 Juli 2021. Selanjutnya, obligasi ini akan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juli  2021.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat single idnA (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas berperan sebagai penjamin pelaksana emisi efek, sedangkan wali amanatnya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Baca Juga: Prajogo Pangestu menjual 831,9 juta saham Barito Pacific (BRPT), ini alasannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati