KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) hari ini, Kamis (28/6) mulai menggelar penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Cenral Asia Tahap I Tahun 2018. Dalam hajatan ini, BCA menerbitkan obligasi subordinasi alias subdebt senilai Rp 500 miliar.

BCA memecah Obligasi Berkelanjutan I Bank Cenral Asia Tahap I Tahun 2018 ke dalam dua seri. Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 435 miliar dan tenor tujuh tahun menawarkan kupon 7,75%. Sementara Seri B dengan jumlah pokok Rp 65 miliar dan tenor 12 tahun menjanjikan kupon tetap sebesar 8%. Tanggal pembayaran bunga pertama pada 5 Oktober 2018.

Bank milik Grup Djarum ini akan menggelar masa penawaran umum hingga hari Senin (2/7). Penjatahan dijadwalkan pada 3 Juli 2018 sementara distribusi secara elektronik pada 5 Juli 2018. Obligasi Berkelanjutan I Bank Cenral Asia Tahap I Tahun 2018 akan ditatakan di Bursa Efek Indonesia pada 6 Juli 2018. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas.

Kebijakan Matchmaking OIS BI Dorong Pertumbuhan Likuiditas Perbankan

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengganjar Obligasi Berkelanjutan I Bank Cenral Asia Tahap I Tahun 2018 dengan peringkat AA. Sementara peringkat perusahaan ditetapkan di posisi AAA dengan prospek stabil.

Peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Cenral Asia Tahap I Tahun 2018 lebih rendah dua tingkat dibandingkan peringkat perusahaan. Pefindo beralasan, hal ini untuk mengakomodasi risiko surat utang tersebut yang bisa diturunkan nilainya jika non-viability event terjadi sebagaimana tercatat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013.

Mengutip siaran pers Pefindo pada Mei lalu, peringkat AAA untuk BCA mencerminkan posisi superior BCA dalam perbankan transaksional, profil profitabilitas yang sangat kuat dengan bauran dana yang baik, indikator kualitas aset yang sangat kuat, dan profil permodalan yang sangat kuat.

BCA adalah salah satu bank komersial terbesar di Indonesia. Pemegang saham BBCA adalah PT Dwimuria Investama Andalah dengan kepemilikan saham sebesar 59,94%. Dwimuria adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemilik Grup Djarum, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Keduanya tercatat sebagai orang terkaya nomor satu di Indonesia.,