JAKARTA. PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) telah menerbitkan obligasi senilai US$ 300 juta. SUPR akan menggunakan dana obligasi tersebut untuk membiayai kembali alias refinancing sebagian pinjaman perseroan. 

SUPR menerbitkan obligasi melalui anak usahanya, Pratama Agung Pte Ltd (Pratama). Obligasi tersebut menawarkan bunga sebesar 6,25% per tahun dengan masa jatuh tempo tahun 2015.  Dalam prospektus yang terbit Kamis (26/2) SUPR telah melakukan sejumlah perjanjian terkait penerbitan obligasi ini. 

Pertama, SUPR telah menandatangai perjanjian indenture dengan Pratama sebagai penerbit obligasi, PT Platinum Teknologi, PT Bit Teknologi Nusantara, PT Gema Dwimitra Persada dan PT Sarana Inti Persada Pertama sebagai anak perusahaan penjamin, The Bank of New York Mellon cabang Londong sebagai Wali Amanat, serta The Bank of New York Mellon cabang Singapura sebagai Agen Jaminan. 

Selanjutnya, Pratama mengadakan perjanjian pemberian pinjaman kepada anak usahanya, Kharisma Agung Pte Ltd (Kharisma) sebesar US$ 138,15 juta. Pinjaman tersebut nantinya akan dipinjamkan kepada SUPR. Adapun bunga yang diberikan 6,7% per tahun. 

Kharisma kemudian mengadakan perjanjian pinjaman dengan SUPR, dimana Kharisma sebagai pemberi pinjaman dan SUPR sebagai penerima pinjaman. Jumlah pinjaman pokok sebesar US$ 295,2 juta dengan bunga 6,725% per tahun. "Tujuan penggunaan dana untuk mendanai keperluan perusahaan, tetapi tidak terbatas untuk pelunasan sebagian utang," ungkap managemen SUPR dalam prospektus. 

Terkait penerbitkan obligasi ini, Pratama juga telah mengadakan perjanjian pemesanan saham dengan Kharisma. Kharisma akan menerbitkan 159 juta saham biasa yang seluruhnya akan diambil oleh Pratama. Haarga pembeliannya US$ 1 per saham.  Selanjutnya perseroan mengadakan perjanjian jaminan perusahaan bersama dengan anak perusahaan penjamin, serta perjanjian gadai saham Pratama dan Kharisma dengan Agen Jaminan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa