KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) akan melakukan penawaran Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 senilai Rp 1,5 triliun.

Adapun, obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Toyota Astra Financial Services dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp 5 triliun. Sementara itu, penerbitan obligasi ini akan dibagi dalam dua seri.

Pertama, obligasi Seri A yang memiliki jumlah pokok  Rp 480,1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 hari sejak tanggal emisi.

Kedua, obligasi seri B menawarkan jumlah pokok sebesar Rp 1,02 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,70% per tahun dan jangka waktu tiga tahun.

Baca Juga: Dorong digitalisasi, TAF luncurkan aplikasi FLEX dan TAF Jakarta Service Lounge

“Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor,” kata manajemen TAFS dikutip dalam prospektusnya, Selasa (8/2).

Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 akan berlangsung pada 17 - 18 Februari 2022. Sementara tanggal penjatahan pada 21 Februari 2022, dan tanggal pencatatan di BEI pada 24 Februari 2022.

PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli