KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Toyota Astra Financial Services segera menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun. Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 ini terdiri dari dua seri.

Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 480,10 miliar. Obligasi dengan tenor 370 hari kalender ini menawarkan tingkat bunga tetap 3,60% per tahun.

Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp Rp 1,02 triliun. Obligasi dengan tenor 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 5,70% per tahun.

Baca Juga: Reksadana Pendapatan Tetap Dibayangi Kenaikan Yield Obligasi

"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor," ungkap Toyota Astra Financial Services dalam prospektus penerbitan obligasi, Senin (7/2).

Masa penawaran umum obligasi Toyota Astra akan berlangsung pada 17-18 Februari 2022. Perusahaan pembiayaan ini menunjuk DBS Vicker Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Tanggal penjatahan obligasi ditetapkan pada 21 Februari. Sedangkan distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 23 Februari. Toyota Astra akan mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 24 Februari mendatang.

Baca Juga: Bank Mandiri Akan Konversi Likuiditas hingga Rp 26 triliun untuk Penuhi GWM

Sekadar informasi, obligasi ini mendapatkan peringkat AAA dari Fitch Ratings Indonesia.

Obligasi berkelanjutan ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services dengan total nilai Rp 5 triliun. Tahap pertama, Toyota Astra menerbitkan obligasi Rp 745,05 miliar pada Mei 2020 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati