JAKARTA. PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) menawarkan kupon obligasi di kisaran 7,5% hingga 9,75%. Obligasi senilai Rp 750 miliar itu akan diterbitkan dalam tiga seri.Seri A dengan tenor satu tahun menawarkan indikasi bunga atau kupon di kisaran 7,5%-8,25% setahun. Seri B yang berjangka waktu dua tahun memberikan bunga sekitar 8,25%-9,25%, dan seri C yang jatuh tempo tiga tahun mendatang menawarkan bunga di kisaran 9%-9,75% per tahun.Surat utang anak usaha Astra Group itu mendapatkan peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Yang bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Trimegah Securities Tbk, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities.Masa penawaran awal (bookbuilding) rencananya akan digelar pada 31 Mei sampai 15 Juni 2011. Jika lancar, TAFS memperkirakan, pernyataan efektif dari Bapepam-LK akan mereka peroleh pada 23 Juni 2011 mendatang. Selanjutnya, penawaran Umum akan dilakukan pada 27 Juni hingga 1 Juli 2011 mendatang. Adapun penjatahan diperkirakan akan berlangsung pada 4 Juli 2011 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa terealisasi pada 8 Juli 2011.Direktur Keuangan TAFS Kurnadi Tandudjaja menjelaskan, TAFS akan menggunakan dana obligasi tersebut untuk membiayai ekspansi pembiayaan. "Tahun ini, kita targetkan bisa membiayai 50.900 unit mobil dengan total nilai Rp 7,8 triliun," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/5)Target nilai pembiayaan itu meningkat 16,4% dari tahun lalu yang sebesar Rp 6,7 triliun. Tahun lalu, TAFS membiayai 46.500 unit kendaraan. Hingga April 2011, realisasi nilai pembiayaan mobil TAFS telah mencapai Rp 2,5 triliun untuk 17.139 unit mobil.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Toyota Astra Financial tawarkan bunga obligasi maksimal 9,75%
JAKARTA. PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) menawarkan kupon obligasi di kisaran 7,5% hingga 9,75%. Obligasi senilai Rp 750 miliar itu akan diterbitkan dalam tiga seri.Seri A dengan tenor satu tahun menawarkan indikasi bunga atau kupon di kisaran 7,5%-8,25% setahun. Seri B yang berjangka waktu dua tahun memberikan bunga sekitar 8,25%-9,25%, dan seri C yang jatuh tempo tiga tahun mendatang menawarkan bunga di kisaran 9%-9,75% per tahun.Surat utang anak usaha Astra Group itu mendapatkan peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Yang bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Trimegah Securities Tbk, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities.Masa penawaran awal (bookbuilding) rencananya akan digelar pada 31 Mei sampai 15 Juni 2011. Jika lancar, TAFS memperkirakan, pernyataan efektif dari Bapepam-LK akan mereka peroleh pada 23 Juni 2011 mendatang. Selanjutnya, penawaran Umum akan dilakukan pada 27 Juni hingga 1 Juli 2011 mendatang. Adapun penjatahan diperkirakan akan berlangsung pada 4 Juli 2011 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa terealisasi pada 8 Juli 2011.Direktur Keuangan TAFS Kurnadi Tandudjaja menjelaskan, TAFS akan menggunakan dana obligasi tersebut untuk membiayai ekspansi pembiayaan. "Tahun ini, kita targetkan bisa membiayai 50.900 unit mobil dengan total nilai Rp 7,8 triliun," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/5)Target nilai pembiayaan itu meningkat 16,4% dari tahun lalu yang sebesar Rp 6,7 triliun. Tahun lalu, TAFS membiayai 46.500 unit kendaraan. Hingga April 2011, realisasi nilai pembiayaan mobil TAFS telah mencapai Rp 2,5 triliun untuk 17.139 unit mobil.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News