JAKARTA. Memasuki kuartal II, penerbitan obligasi semakin ramai. Kali ini, PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) menawarkan obligasi berkelanjutan II senilai total Rp 5 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan perusahaan, surat utang ini akan diterbitkan senilai Rp 1,5 triliun untuk tahap I. Perusahaan menawarkan dua seri, yakni seri A bertenor 370 hari dan seri B berjangka waktu 36 bulan. Keduanya diterbitkan tanpa warkat dan dijamin penuh (full commitment) oleh para penjamin pelaksana emisi efek.

Pembayaran kupon obligasi akan dilakukan setiap triwulan. Sedangkan pembayaran bunga pertama akan dilakukan 27 Agustus 2016. Untuk pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dilakukan 7 Juni 2017 untuk seri A dan 27 Mei 2019 untuk seri B.

Untuk penerbitan obligasi ini, perusahaan telah memperoleh peringkat AAA dengan outlook stabil. Peringkat tersebut akan direview dalam periode satu tahun sekali.

Perusahaan telah menunjuk empat perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Antara lain, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Trimegah Securities. Sedangkan bertindak sebagai wali amanat yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Obligasi ini dijadwalkan melakukan masa penawaran awal 21 April hingga 3 Mei 2016. Diperkirakan, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa digenggam 19 Mei 2016. Dengan demikian, masa penawaran Umum bisa dilakukan pada 23 dan 24 Mei 2016.

Sedangkan penjatahan dijadwalkan pada 25 Mei 2016. Serta pencatatan d Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan 30 Mei 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto