KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (
TRIM) berniat menerbitkan obligasi dengan nilai total Rp 303,2 miliar. Ini adalah bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia dengan total nilai Rp 1,1 triliun. Penerbitan kali ini adalah penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025. Sebelumnya, Trimegah Sekuritas menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama senilai Rp 408,8 miliar dan tahap kedua Rp 388 miliar. Total penerbitan obligasi kedua tahap sebesar Rp 796,8 miliar. Sehingga sisa penerbitan obligasi berkelanjutan Trimegah sebesar Rp 303,2 miliar, sesuai dengan penerbitan tahap ketiga.
Obligasi akan dijamin dengan kesanggupan penuh atau
full commitment Rp 145,62 miliar dan kesanggupan terbaik atau
best effort sebanyak-banyaknya Rp 157,57 miliar.
Baca Juga: Bank Sentral Masih Punya Ruang Memangkas Bunga Acuan Trimegah akan menerbitkan obligasi ini dalam dua seri. Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 250,71 miliar. Obligasi dengan tenor 370 hari ini menawarkan tingkat bunga tetap 7,7%. Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 52,48 miliar. Obligasi dengan tenor tiga tahun ini menawarkan tingkat bunga 8,8%. Berdasarkan prospektus informasi tambahan penerbitan obligasi yang diterbitkan pada 23 Desember 2024, Trimegah akan menggunakan 70% dana obligasi untuk kebutuhan
warehousing. Sedangkan sisa 30% akan digunakan untuk pembiayaan margin. Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi yang memiliki peringkat idA ini adalah Trimegah Sekuritas dan Aldiracita Sekuritas Indonesia.
Baca Juga: Ramai Pilihan IPO di Akhir Tahun Berikut jadwal penerbitan obligasi Trimegah Sekuritas:
- Tanggal efektif: 26 Juni 2023
- Masa penawaran umum: 9-10 Januari 2025
- Tanggal penjatahan: 13 Januari 2025
- Pengembalian uang pemesanan: 15 Januari 2025
- Distribusi obligasi secara elektronik: 15 Januari 2025
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 16 Januari 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Wahyu T.Rahmawati
