KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Trisula International Tbk (TRIS) berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) II atau rights issue sebanyak-banyaknya 622,56 juta saham baru.

Aksi korporasi ini sejalan dengan niat Trisula International untuk mengakuisisi emiten furniture PT Chitose Internasional Tbk (CINT).

Berdasarkan prospektusnya, manajemen Trisula International mematok harga rights issue dengan harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp 240 per saham. Sehingga dana yang dapat diraih dari rights issue ini mencapai Rp 149,42 miliar.

Bersamaan dengan rights issue ini, TRIS turut menerbitkan sebanyak 155,64 juta Waran Seri I dengan harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp 300 per saham. Dus, dana yang dapat diraih dari pelaksanaan waran seri I ini sebesar Rp 46,269 miliar.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Trisula International (TRIS) Targetkan Penjualan Naik 5%

Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut telah diperhitungkan berdasarkan keperluan dana TRIS dan harga dari pelaksanaan HMETD. Selain itu, Waran Seri I diterbitkan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham TRIS dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD-nya.

Dana yang diperoleh dari rights issue setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk akuisisi 35% saham CINT yang dimiliki PT Tritirta Inti Mandiri (TIM). Selain itu juga untuk memperkuat modal kerja perseroan dan anak usaha TRIS.

Sebagai informasi, PT Tritirta Inti Mandiri (TIM) sebagai pemegang saham TRIS sebesar 1,38% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan, akan mengambil bagian atas saham baru sebesar 8.669.074 HMETD yang akan diterimanya sesuai porsi kepemilikan sahamnya dalam TRIS.

Selain itu, sebanyak 529.680.609 akan dialihkan oleh pemegang saham perseroan lainnya yaitu PT Inti Nusa Damai (IND), PT Trisula Insan Tiara (TNT) dan PT Karya Dwimanunggal Sejahtera (KDS) kepada TIM.

Untuk melancarkan aksi korporasi ini, TRIS akan meminta persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) pada 13 Juli 2023.

Berdasarkan laporan keuangan TRIS selama kuartal I-2023, TRIS mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 81% menjadi Rp 30,71 miliar dibandingkan pada periode sama tahun laly sebesar Rp 16,97 miliar. 

Kenaikan laba bersih didukung oleh penjualan yang naik 16% menjadi Rp 376,55 miliar, dibandingkan pada periode sama tahun lalu Rp 324,96 miliar.

Baca Juga: Kuartal I 2023, Trisula International (TRIS) Catatkan Laba Bersih Rp 30,7 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat