KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tunas Baru Lampung (TBLA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun. Ini adalah bagian dari total rencana penerbitan obligasi berkelanjutan I Tunas Baru Lampung senilai Rp 1,5 triliun.

Untuk tahap pertama ini, TBLA menawarkan obligasi bertenor 5 tahun yang jatuh tempo pada 29 Maret 2023. TBLA ini belum menentukan bunga obligasi ini.

"Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman," ungkap TBLA dalam prospektus penerbitan obligasi, Rabu (14/2).

Dengan dana hasil penerbitan obligasi ini, TBLA akan melunasi pinjaman ke PT Maybank Indonesia Tbk. Emiten perkebunan ini juga akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk mengurangi saldo pinjaman ke PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Masa penawaran awal obligasi ini dimulai pada 27 Februari hingga 12 Maret 2018. Tanggal efektif obligasi diperkirakan pada 21 Maret 2018.

Sedangkan masa penawaran umum 23-26 Maret dan penjatahan pada 27 Maret. TBLA menargetkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 2 April mendatang.

TBLA mengantongi peringkat single A plus (A+) dari Fitch Ratings. Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Madiri Sekuritas dan Maybank Kim Eng Securities.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati