KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akan menerbitkan obligasi US$ 400 juta atau setara dengan Rp 5,60 triliun. Tunas Baru Lampung akan menerbitkan obligasi ini dengan tenor minimal tujuh tahun.

Nilai penerbitan obligasi global ini setara dengan 106,56% dari ekuitas TBLA per September 2020 (dengan kurs tengah Rp 14.918 per 30 September 2020). Karena memiliki nilai material, Tunas Baru Lampung akan meminta persetujuan rapat umum pemegang saham atas penerbitan obligasi ini.

"Tunas Baru Lampung melalui anak perusahaan yaitu TBLA International bermaksud untuk menerbitkan obligasi baru dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dengan jumlah sebesar-besarnya US$ 400 juta," ungkap TBLA dalam pengumuman transaksi, Kamis (4/2).

Baca Juga: Mencermati Kinerja dan Prospek Saham TBLA, Emiten Mamin yang Valuasinya Paling Murah

Tunas Baru akan menggunakan dana obligasi ini untuk tiga hal. Pertama, membeli kembali atau melunasi atau membayar guaranteed senior notes sebesar US$ 250 juta dengan bunga 7% yang diterbitkan oleh TBLA International dan akan jatuh tempo 2023. Kedua, melunasi utang obligasi TBLA sebesar Rp 1,5 triliun yang merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan tahap I Tunas Baru Lampung dan jatuh tempo tahun 2023 dan 2025. Ketiga, menurunkan utang jangka pendek TBLA.

Tunas Baru Lampung akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 15 Maret 2021 untuk meminta persetujuan penerbitan obligasi global ini.

Baca Juga: Tunas Baru Lampung (TBLA) yakin kinerja di tahun depan bisa lebih baik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati