KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020 dengan nilai pokok Rp 500 miliar. Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk menurunkan saldo pinjaman TBLA di PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank Permata Tbk.

Berdasarkan prospektus TBLA di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (20/2), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, jumlah dana hasil obligasi ini mencapai Rp 495 miliar.

Sebanyak Rp 270 miliar akan digunakan untuk menurunkan saldo pinjaman TBLA kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, lalu Rp 125 miliar kepada PT Bank OCBC NISP Tbk, dan Rp 100 juta kepada PT Bank Permata Tbk.

Baca Juga: Ini saham-saham yang bisa ditransaksikan secara marjin dan shortsell bulan Februari

Obligasi dengan nilai pokok Rp 500 miliar tersebut terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dan Seri B. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp 300 miliar. Obligasi dengan tenor tiga tahun ini memiliki tingkat bunga tetap 8,90% per tahun.

Kemudian, Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp 200 miliar. Obligasi bertenor lima tahun tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap 9,75% per tahun.

Bunga obligasi tersebut akan dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Dengan begitu, pembayaran bunga obligasi pertama akan berlangsung pada 10 Juni 2020. Sementara itu, pembayaran bunga terakhir akan bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing seri, yaitu tanggal 10 Maret 2023 untuk Seri A dan 10 Maret 2025 untuk Seri B.

Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 3-5 Maret 2020. Kemudian, penjatahan pada 6 Maret 2020 dan distribusi elektronik pada 10 Maret 2020.

Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020 ini akan tercatat di BEI pada 11 Maret 2020. Jumlah minimum pemesanan obligasi adalah Rp 5 juta dan/atau kelipatannya.

PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT  Maybank Kim Eng Sekuritas berperan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, yang menjadi wali amanat penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Sebagai informasi, ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung dengan target dana Rp 1,5 triliun.

Sebelumnya, TBLA telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018 dengan nilai pokok Rp 1 triliun. Obligasi ini mendapatkan peringkat Single A dari Fitch Ratings Indonesia.

Baca Juga: Pasok Biodiesel B30, TBLA Kerek Kapasitas Produksi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat